La industria automotriz norteamericana ha entrado en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) con una postura compleja: si bien respaldan el acuerdo, las armadoras alertan que las reglas de origen —las más rigurosas a nivel mundial en cualquier tratado— están elevando los costos de producción y amenazan con transferir ese incremento al bolsillo del consumidor. Este desafío interno se agrava por factores externos, ya que los aranceles implementados por la administración del presidente Donald Trump causaron un quiebre en la racha positiva de exportaciones mexicanas a Estados Unidos, registrando una caída interanual del 5.6% en 2025, según datos del Inegi.
El sector se enfrenta a un doble desafío: por un lado, el cumplimiento de los requisitos ambiciosos de contenido regional ha forzado inversiones multimillonarias para asegurar la estabilidad; por otro, la contracción de envíos y el desequilibrio comercial demuestran que el objetivo de reconfigurar la cadena de suministro regional aún está lejos de ser plenamente alcanzado, especialmente en un contexto de tensiones comerciales.
Las reglas de origen más estrictas: Inversión obligatoria y aumento de costos
En cartas dirigidas a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), automotrices clave como Volkswagen, Nissan, General Motors (GM) y Toyota destacaron los beneficios estructurales del T-MEC, pero coincidieron en que sus términos son excesivamente rigurosos. Este consenso subraya una advertencia crítica al inicio de las revisiones formales del acuerdo.
El impacto en el mercado y la producción estadounidense
Volkswagen, la armadora alemana, fue directa al afirmar que los términos del T-MEC “elevaron los costos para los consumidores regionales tanto de vehículos nuevos como usados”. La empresa expuso que la mayoría de los cambios en el abastecimiento requeridos resultaron en un aumento general de los costos de producción desde la entrada en vigor del tratado en 2020.
Además, Volkswagen señaló que las reglas de origen, de hecho, redujeron ligeramente métricas económicas estadounidenses:
- Empleo.
- Producción.
- Ingresos.
- Gasto de capital.
- Inventarios y utilidades de los productores de vehículos ligeros de Estados Unidos.
A pesar de estas advertencias sobre la rigidez de las reglas, las grandes corporaciones han destinado cifras significativas para asegurar el cumplimiento y mantener el acceso sin impuestos al mercado estadounidense. Volkswagen, por ejemplo, resaltó inversiones por más de 10 mil millones de dólares en Estados Unidos desde 2018.
La inversión como blindaje competitivo
General Motors, aunque admitió que las reglas de origen son las más estrictas a nivel mundial, también las evaluó como “altamente efectivas y relevantes”, al respaldar la inversión en Estados Unidos a través de requisitos ambiciosos. GM reportó haber destinado más de 60 mil millones de dólares en Estados Unidos para adecuarse, destacando el uso de “una cantidad considerable de sistemas de propulsión de origen estadounidense en los vehículos ensamblados en México para garantizar el cumplimiento”.
Toyota, por su parte, subrayó que la certidumbre y estabilidad provistas por el T-MEC permiten el crecimiento continuo del sector automotriz en Estados Unidos. El vicepresidente de asuntos gubernamentales de Toyota, Stephen Ciccone, escribió que el tratado permite un crecimiento continuo en el sector, además de abrir el camino para las exportaciones líderes de vehículos fabricados en Estados Unidos de Toyota hacia México. La nipona invirtió en Estados Unidos 25 mil millones de dólares desde 2018 hasta 2025, además de 28 mil millones de dólares en compras locales y 10 mil millones para nuevos proyectos.
Ante la posibilidad de modificaciones, Toyota, que opera once plantas en Estados Unidos, dos en México y una en Canadá, solicitó que cualquier cambio en las reglas de origen incluya períodos de transición y fases graduales suficientes para crear la estabilidad y certeza necesarias para la manufactura estadounidense.
Nissan pidió que la revisión del T-MEC se realice sin dañar a la industria, alertando que un endurecimiento de las reglas podría poner en riesgo la posición de la región como un centro manufacturero líder. Nissan también enfatizó que el acuerdo trilateral permite crear vehículos accesibles para todos los estadounidenses gracias al acceso sin impuestos, respaldando el desarrollo de una línea completa de vehículos. La empresa japonesa invirtió 15.7 mil millones de dólares en Estados Unidos desde 2020 a la fecha.
El freno del 5.6% y el impacto de los aranceles de Estados Unidos
El optimismo impulsado por la inversión en cumplimiento contrasta directamente con la pérdida de dinamismo en el comercio bilateral. Las exportaciones automotrices mexicanas hacia Estados Unidos concluyeron su racha de crecimiento de doble dígito (13.7% en 2021, 17.3% en 2022 y 15.3% en 2023), y tras un alza de 5.1% en 2024, cayeron un 5.6% interanual en 2025.
Analistas de Banco Base, Gabriela Siller y Jesús Anacarsis López Flores, atribuyeron esta caída específicamente a los aranceles que Estados Unidos implementó. En contraste, las exportaciones automotrices mexicanas al resto del mundo registraron un crecimiento del 4.6% en 2025.
Este deterioro en el sector automotriz es especialmente preocupante para la economía mexicana, dado que la fabricación de equipo de transporte representa el 24% de la producción manufacturera total. La contracción del 5.5% en este subsector en 2025 fue la mayor desde la reportada en 2020, reduciendo directamente la demanda por insumos a otras industrias.
Banco Base ya advierte que el crecimiento de las exportaciones mexicanas enfrentará nuevos riesgos a la baja en 2026, lo que podría acentuar la contracción de las ventas externas automotrices si persisten los aranceles sectoriales. Este efecto se diferencia de los aranceles impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que no se cobraron con la misma rigurosidad durante varios meses.
La crítica laboral: Desequilibrio comercial en aumento
Mientras las armadoras se enfocan en los costos de las reglas de origen, el sindicato United Automobile Workers (UAW) argumenta que los efectos del T-MEC han sido negativos para el balance comercial de Estados Unidos.
El UAW criticó que, bajo el acuerdo comercial trilateral, el desequilibrio comercial automotriz solo ha empeorado y que las reglas de origen actuales no han logrado modificar la dependencia de la producción offshore.
Datos aportados por el sindicato señalan que:
- El déficit comercial total de Estados Unidos con México creció casi 75% desde 2019.
- El déficit alcanzó 172 mil millones de dólares.
- Específicamente en el rubro de autos, el déficit aumentó 34% entre 2018 y 2023.
La UAW sostiene que es necesario requerir que los bienes se fabriquen con trabajadores que ganen un salario justo, utilizando equipo de producción fabricado en Norteamérica, aprovechando así las reglas de origen para abordar el desequilibrio comercial.
El gobierno estadounidense tiene la obligación de considerar estas posturas en conflicto —la industria que invierte pero se queja de costos, y el sindicato que exige mayor impacto en el déficit— al preparar su informe al Congreso sobre el funcionamiento del capítulo automotriz del T-MEC. La combinación de reglas de origen extremadamente estrictas con aranceles punitivos amenaza con neutralizar los beneficios del tratado, impactando negativamente tanto en la manufactura mexicana como en los costos finales para el consumidor en toda la región.
